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发布日期:2023-06-19 09:31    点击次数:72

湖北国资入局后,天风证券(601162.SH)前路愈发清晰。

4月27日晚,天风证券披露2023年一季报,公司营业收入实现14亿元,同比大增283.04%,实现归母净利5.47亿元,实现扭亏为盈。从营收、归母净利润来看,天风证券创造了单季度报表的历史最好成绩。

这也是宏泰集团控股以来,天风证券发布的首份季报。2022年上半年,宏泰集团入股天风证券,开启后者由湖北国资主导的新发展阶段。

值得注意的是,天风证券同时发布一项定增预案,称向控股股东宏泰集团定向增发不超过40亿元。此次发行完成后,宏泰集团与其一致行动人合计持有上市公司34.03%股份,进一步“坐稳”控股股东位置。

从战略入股到真正“接手”,仅耗时半年多,宏泰集团多次举动均显示出湖北省的决心。当下,市场最关注的是,新股东入主之后的天风证券将有何不同?

一季报创历史新高

新股东入主之后的首份财报亮眼,哪些业务增长支撑起天风证券营收、盈利?公开资料显示,一季度天风证券经纪、承销、自营业务发展迅速。

据wind数据,天风证券一季度债券总承销规模288.74亿元,总承销只数74只,其中企业债承销只数排名行业并列第1,承销规模排名行业第2。投行业务方面,天风证券完成了全面实行注册制后的首单IPO上市项目,其担任保荐及主承销商的中科磁业(301141.SZ)在深交所上市。

自营业务上,天风证券相关负责人透露,公司投资策略由追求规模转向追求个股绝对收益,以权益类投资为主,通过价值分析优选个股,并及时波段操作,从而在一季度取得不错的收益。

市场人士指出,国有股东控股后,天风证券历史遗留的风险事项已全面出清,业绩向好并不意外,在业绩兑现的表象外,国有控股股东为天风证券带来了更强的抗风险能力。

中信证券此前研报指出,天风证券投行业务和机构经纪业务已初步形成自身特色,有望实现进一步突破。随着湖北地方国资的入股,能否深度利用地方资源,加速内部改革,改善盈利能力,将是天风未来发展的关键。

控股股东40亿定增“力挺”

去年12月28日,天风证券公告称,证监会核准宏泰集团成为公司控股股东,湖北省属骨干金融企业地位正式确立,意味着天风证券由混合所有制券商转变为国有券商。

当下,通过40亿定增预案,控股股东宏泰集团将助推天风证券再融资发力。

对于募集资金投向,天风证券称,不超过15亿元用于财富管理业务;不超过5亿元用于投资交易业务;不超过20亿元用于偿还债务及补充营运资金。不难看出,通过此轮再融资,天风证券重资本业务将进一步得到发展。

在完成此次定增发行后,宏泰集团将直接持有上市公司26.54%股份,与其一致行动人武汉商贸集团有限公司合计持有上市公司34.03%股份,相较于发行前合计持有的22.62%股份,控股股东地位进一步夯实。

今年以来,随着《上市公司证券发行注册管理办法》(又称《再融资注册办法》)正式实行,发行程序所需的期限缩短,券商再融资热情不减,定增成为2023年一季度券商再融资主要方式。

据公开资料统计,全面注册制背景下,已有华鑫股份、财达证券、中原证券、国联证券、浙商证券等5家A股上市券商公告定增事项,计划募集金额合计310亿元。开源证券此前研报指出,“行业重资本趋势下,传统券商长期估值中枢仍面临承压,轻资本的业务模式以及温和的融资模式更易受到二级市场的认可。”

时代周报记者注意到,定增再融资上,天风证券2018年上市以来,已在2021年完成一次定增,为面向专业投资机构进行。近年来,券商向控股股东定增并不少见,但这往往要求后者资金实力足够雄厚。如今,天风证券同样得到这样的机会。

前述市场人士认为,此轮定增代表天风已完成与前期股东的彻底切割,以及宏泰集团对天风证券的坚定看好,这对于宏泰集团和天风证券或将是“双赢”局面。一方面,宏泰集团进一步巩固了控股股东地位;另一方面而定增带来的现金流将有助于天风证券业务全面铺开的同时,提升抗风险能力。随着双方协同进一步深化,或许会产生良好化学反应。

纳入湖北“先行区”战略规划

2022年4月,宏泰集团斥资21.24亿元受让天风证券7.85%股权,开启战略控股之路;同年9月底,宏泰集团受让天风证券原第三大股东湖北联发投所持全部5.99%股权,成为天风证券第一大股东;同年10月,宏泰集团与天风证券第二大股东武汉商贸集团有限公司签署《一致行动协议》,成为天风证券控股股东。

从入股到完成控股不过半年,不难看出,无论是湖北联发投,还是武汉商贸,都代表着湖北对地方金融机构的战略布局,此时都成为宏泰集团控股天风证券的助力。

公开资料显示,宏泰集团是湖北省最大的综合金融控股集团,也是湖北省政府国资委监管的国有独资商业一类平台企业,注册资本为80亿元,已形成“3+N”全牌照,即银行、证券、保险三大主要金融牌照,并拥有资管、金服、租赁、保理等多张类金融牌照。

4月中旬,宏泰集团与天风证券首次公开携手亮相,联合举办以“为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区贡献金融力量”为主题的推进会,并将天风证券作为旗下企业“门面”。

宏泰集团党委书记、董事长曾鑫在会上指出,宏泰集团将充分发挥国有控股股东的引领带动作用,以安全合规发展为前提,与天风证券加快形成资源互补、业务协同的双赢局面,同时确保天风证券坚持市场化方向不变、坚持上市证券公司通行规则不变、坚持人才激励机制不变、坚持打造国内一流上市券商的战略目标不变。支持天风证券持续打造业绩优良、管理规范、风控有力、运转高效、品牌卓越的国内一流券商。

天风证券相关负责人表示,下一步公司将在宏泰集团的领导下,不断强化大投行服务能力和财富管理能力,持续提升市场化、专业化、国际化水平,向着既定战略目标踏实迈进。

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